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財(cái)富顧問 6-9K元/月 有料
該崗位平均薪資 6266元/月

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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):(一)負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供綜合理財(cái)服務(wù);(二)負(fù)責(zé)拓展銀行、信托、保險(xiǎn)、公私募等金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作渠道,研究業(yè)務(wù)合作方案,并推動(dòng)落實(shí);(三)負(fù)責(zé)開發(fā)私募機(jī)構(gòu)客戶,推進(jìn)PB業(yè)務(wù);(四)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)、策劃營銷方案并提供服務(wù)支持;(五)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)服務(wù)資源,組織開展金長江財(cái)富俱樂部及投資報(bào)告會(huì)等營銷服務(wù)活動(dòng);(六)分公司安排的其它工作。分公司可根據(jù)轄區(qū)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、發(fā)展重點(diǎn)、客戶結(jié)構(gòu)的不同,確定財(cái)富顧問的具體職責(zé)。任職要求:1、40歲以下,本科以上學(xué)歷,取得證券從業(yè)資格,并通過證券投資顧問勝任能力考試,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、行業(yè)分析師、CFA優(yōu)先。2、有拓展金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作渠道,開發(fā)私募機(jī)構(gòu)客戶或PB項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,服務(wù)過高凈值客戶。3、理論功底扎實(shí),熟悉大資管產(chǎn)品的運(yùn)作;熟悉國家和地方金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)。4、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、數(shù)據(jù)分析和處理能力,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。5、具有較強(qiáng)的鉆研精神、創(chuàng)新意識(shí),對(duì)證券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具有前瞻性和洞察力,能敏銳把握市場(chǎng)變化和商機(jī)。6、具有良好的客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能。7、誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守。8、具有豐富的人脈資源和業(yè)務(wù)資源。資源豐富者可放寬入職條件
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