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  • 8年

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  • 單位性質: 私營企業(yè)
  • 所屬行業(yè):金融/銀行
  • 注冊資金:1000萬-5000萬
  • 員工人數(shù):100—200人
  • 成立日期:2008年11月14日
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;   
    2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;   
    3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;   
    4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;   
    5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;   
    6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
    聯(lián)系我時,請說是在廣州校園網(wǎng)上看到的,謝謝!
  • 競爭力分析
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  • 聯(lián)系方式

    溫馨提示:以任何形式向勞動者收取定金、保證金(物)的行為均違反《中華人民共和國勞動法》,請求職者提起注意并加以甄別。
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