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理財分析師 7-10K元/月
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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    1)開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶,為其提供全方位財富管理服務(wù),完成公司下達(dá)的個人目標(biāo); 

    2)研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求,為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議; 

    3)處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料。 
    任職要求:
    1、 �?萍耙陨蠈W(xué)歷,特別優(yōu)異者可適當(dāng)放寬條件; 

    2、 有保險經(jīng)紀(jì)人證或理財規(guī)劃師等相關(guān)金融類證件者優(yōu)先; 

    3、具有銀行、保險、證券公司等相關(guān)經(jīng)驗,持有AFP、CFP等理財規(guī)劃師資格證書者優(yōu)先; 

    4、熟悉金融行業(yè)營銷技巧,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力和良好的人際關(guān)系; 

    5、具有優(yōu)異的團(tuán)隊合作精神,勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在壓力下主動勝任工作,具有自主經(jīng)營創(chuàng)業(yè)的事業(yè)精神。

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